در اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان, دو دوست بخاطر اختلاف نظر درباره کشور خود، دشمن یکدیگر میشوند. «سو هی» فرزند فرمانده «سو گیوم» می باشد. او جنگجوی ماهریست که در مقابل بی عدالتی سکوت نمیکند و با اینکه زندگی بسیار سختی دارد باز هم لبخند از روی لبانش محو نمیشود. از طرفی «نام سون هو»، فرزند زنی از طبقه پایین، پسری بسیار باهوش و با استعداد است که سعی دارد در امتحان افسری قبول شود اما به علت یک سوتفاهم وارد یک درگیری با سو هی میشود.